В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к легендарному, но давно отвергнутому властями мастеру, известному лишь по прозвищу Левша. Гениальный умелец, живущий в забвении, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего придворного и талантливого простолюдина бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Герои вынуждены вступить в противостояние с могущественными силами, скрывающимися в тени трона, прикоснуться к болезненным секретам царской семьи. Перед Петром и Левшой встанет мучительный вопрос — где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От их решения будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.